液晶面板價格下跌 京東方、深天馬等企業該如何應對?
        2018-11-11 17:11:46   來源:新聞   評論:0 點擊:

        自2018年開始,10.5代液晶面板廠進入投產高峰期,根據目前宣布的建廠計劃,到2020年大陸將超過10座高世代面板廠,專做中小尺寸面板的工廠也...
        自2018年開始,10.5代液晶面板廠進入投產高峰期,根據目前宣布的建廠計劃,到2020年大陸將超過10座高世代面板廠,專做中小尺寸面板的工廠也多達20座,預估大陸TFT LCD面板產能市占在2020年將逾5成,AMOLED面板市占屆時也高達38%。

        今年整體面板產業嚴重產能過剩,未來面板市場供過于求成為常態。今年6月份,電視面板價格來到了歷史低點。雖然第三季度全球電視面板市場備貨需求走強,電視面板價格出現階段性反彈。但四季度受到海外需求回落,品牌控制庫存及面板供應產能持續增長等因素影響,供需將逐步趨于寬松,帶動價格再次形成下行趨勢。

        面板價格下跌,廠商業績呈現下滑

        受到產品供大于求現況難以改變的影響,去年市場狀況不錯的面板行業今年風云突變,產品售價一路走低,年減約20%,有的產品價格跌幅甚至達30%。受其影響,多家面板廠商業績出現下滑,甚至出現巨額虧損。

        大陸A股公司中,從事面板生產的主要有京東方A、深天馬A、維信諾、華映科技等企業。從這些公司披露的第三季度業績報告數據來看,業績多少受到市場行情影響。

        京東方2018年前三季的營業收入為694.6億元,同比增長0.08%;歸屬上市公司股東的凈利潤33.8億元,同比下跌47.8%。今年,京東方合肥10.5代線開始量產大尺寸液晶電視面板。不過,今年液晶電視面板的價格一路下跌,期間一度止跌回升,10月又重新下跌。這直接影響了京東方的利潤水平。

        另一家面板企業深天馬2018年前三季營業收入為217.4億元,同比增長31.75%;歸屬上市公司股東的凈利潤12.75億元,同比下跌11.14%。隨著AMOLED屏在高檔手機中普及,2018年2月深天馬完成重組,把生產AMOLED屏的天馬有機發光公司合并入上市公司,但AMOLED面板的價格在下跌,這一定程度影響了深天馬的利潤。

        今年借殼上市的維信諾10月29日發布了三季報。今年前三季,維信諾實現營業收入9.3億元,同比增長4452.95%;歸屬上市公司股東的凈利潤為-1.5億元,同比下跌149.65%。專注于OLED面板的維信諾,今年AMOLED智能手機屏出貨量已躍居全球第三位,所以維信諾已把AMOLED業務置入上市公司,并置出PMOLED業務,但顯然其AMOLED業務尚未盈利。

        華映科技前三季度營業收入3,636,456,882.26元,同比增加5.55%,歸屬上市公司股東的凈利潤-460,504,161.53元,同比減少355.68%。華映科技利潤下滑與公司子公司福建華佳彩有限公司受產品調整、產線切換及客戶認證期較長等因素影響導致產能稼動率較低、單位生產成本較高,本期提列資產減值損失較上期增加;為適應市場需求,加快新品研發,公司本年度研發投入較上期增加等有關。

        中國臺灣面板雙虎第三季度也出現下滑。群創光電今年第三季度營收達新臺幣739億元(約合人民幣165億元),同比減少7%。友達光電第三季度營收為新臺幣810.4億元(約合人民幣181億元),同比減少7.3%。

        近年來,大陸面板廠商持續擴大產能,造成產能過剩,導致液晶面板價格下降。一家A股上市公司高管表示,生產線一旦開工后,就不好停下來或降低產量,因停產帶來的損失有時比產品過剩更大,何況目前同業間都在拼價格、搶市場。

        該如何應對?

        盡管液晶面板價格持續下滑,但是國內多個面板生產企業卻選擇加緊擴建,進一步提升面板產能。據悉,京東方第二條10.5代線正在加緊建設當中,并在重慶建設其第三條6代柔性AMOLED生產線。與此同時,國內第二大面板供應商華星光電也正加緊建設其第一條11代線,預計在明年投產,其第二條11代線也已規劃建設。

         

        富士康在收購夏普之后,擁有了夏普的一條10代面板生產線,其當下正在廣州建設一條10.5代線。深天馬今年宣布在武漢上馬第二條6代柔性AMOLED生產線。維信諾也將在合肥建設其第二條6代柔性AMOLED生產線。
         

        群智咨詢李亞琴表示,面板行業利潤下行,是行業短期內的趨勢。一是上下游議價能力的轉換不利面板廠;二是面板產能增加過快,今年增加9%,明年增加10%,是近五六年來增長最快的,給供需關系造成下壓的壓力;三是受貿易摩擦和匯率影響,國內、海外需求比較疲軟,因此明年行業形勢偏保守,面板廠應該保持理性,擴大面板尺寸、產能的同時,著重提高產品附加值。

        據奧維云網(AVC)的數據,進入四季度后,面板需求整體走低,預計11月份價格全面下降的風險增強。預計11月份32、43、50英寸液晶面板會下降2美元,55、65英寸液晶面板價格11月會分別下降3美元、4美元。由此看來,面板企業2018年四季度的業績仍然會承受較大壓力。

        根據群智咨詢的測算,2018年上半年,全球TFT LCD市場每平方米均價來到365美金,而去年同期值為458美金。過去人們認為尺寸越大越好;之后我們可能需要擔心,尺寸越大,利潤損失越多。所以,我們產業在不斷推進大尺寸化同時,要理性思考,理性行動,防止在大尺寸化同時利潤損失太多。李亞琴建議,顯示產業鏈企業在不斷降低成本同時,要在差異化和專注性策略方面尋求平衡,建立與自身相匹配的競爭壁壘。

        OFweek顯示網小編認為,雖然如今國內面板廠新產能陸續開出,加之價格一路走低,沖擊面板行業運營。但另一方面,細分市場增長較快,創新市場前景廣闊,企業如快速開辟新領域,則可搶占市場先機。

        韓廠轉戰OLED 淡出LCD面板市場

        在大陸面板廠新世代產能大軍壓境之下,未來LCD面板將長期處于供過于求的狀況,電視面板恐怕難以獲利。隨著面板市場競爭日趨激烈,龍頭廠商早已開始規劃布局,將自身創新技術逐步引向未來新的贏利點。

        韓國大廠已意識到在LCD傳統液晶顯示領域的競爭將難以為繼,逐步轉向OLED有機發光顯示領域。盡管LGD連續陷入虧損,但其OLED TV面板的營運狀況卻是愈來愈好,下半年可望貢獻獲利。三星則是靠著OLED獲利,OLED面板占三星整體顯示面板營收比重高達3/4,等于是LCD面板的3倍,更是主要的獲利來源。

         

        對于南韓面板廠來說,如果LCD面板業務處于虧損,還不如關廠,把資源集中在利潤更好的OLED面板。南韓兩家面板廠過去幾年已經關閉了旗下5座5代廠,三星2016年底還關閉了一座7代廠,三星淡出IT面板市場,LGD則是專注在高階IT面板產品。近年三星、LGD中小尺寸面板已經聚焦在OLED面板,隨著8.5代廠轉為生產OLED電視面板,等于是宣告南韓面板廠將淡出LCD面板市場。
         

        近期市場傳出,韓國面板廠2019年將再啟動產能轉換,三星計劃把1——2座8.5代面板廠轉作量子點QD-OLED電視面板,LGD則是規劃2019、2020年每年把一座8.5代廠轉作OLED電視面板,穩固OLED電視面板的龍頭地位。

         

        從供需關系來看,雖然韓廠積極推動面板產能改造,規劃將部分LCD產線改造升級為OLED產線,但短期來看,新增產線的產能遠遠大于減少的液晶面板產能,全球液晶電視面板的產能依然維持增長態勢。
         

        京東方合肥10.5代TFT-LCD生產線

        2017年12月20日,全球首條最高世代線——京東方合肥第10.5代TFT-LCD(液晶面板)生產線提前投產。

        2015年,京東方在安徽合肥自主投建的10.5代線是全球首條第10.5代TFT-LCD生產線。項目總投資458億元,主要生產65英寸8K超高分辨率液晶顯示屏,設計產能為每月12萬片玻璃基板(3370mm×2940mm)。

        在當天舉行的在京東方合肥第10.5代TFT-LCD生產線產品下線暨客戶交付儀式上,京東方還向三星、LG、SONY、Vizio、創維、康佳、海信、長虹、TPV、小米、海爾等客戶交付了75英寸8K 60Hz、75英寸8K 120Hz等大尺寸超高清顯示屏。

        目前,京東方合肥10.5代TFT-LCD生產線進展順利,正在進行產能和良率爬坡。2018年3月28日晚間,針對部分媒體刊出的“京東方投產良率低,面板擁利多”等報道,京東方發布澄清公告,表示合肥10.5代TFT-LCD生產線目前綜合良率已超過70%。

        京東方武漢10.5代TFT-LCD生產線

        2017年8月10日,京東方發布公告,BOE(京東方)與武漢市人民政府、湖北省長江經濟帶產業基金管理有限公司共同簽署了《武漢高世代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)生產線項目及配套項目投資框架協議》。

        公告稱,BOE(京東方)將在湖北省武漢市投資建設高世代薄膜晶體管液晶顯示器件TFT-LCD生產線項目,玻璃基板尺寸為2940mm×3370mm,設計產能為12萬張/月,用于生產65英寸等液晶顯示模組產品,投資總額為460億元人民幣。這也是BOE(京東方)布局的第二條10.5代線。

        此條生產線已于2018年4月9日開工建設。

        華星光電11代TFT-LCD及AMOLED新型顯示器件生產線

        深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司(簡稱t6項目)于2016年6月24日成立,公司選址于深圳市光明新區紅坳社區,投資465億建設第11代TFT-LCD及AMOLED新型顯示器件生產線。

        公司注冊資本215億,設計產能9萬大片玻璃基板,將采用Cu制程、Oxide、PFA、POA、LOC、Super GOA、OLED Printing等先進技術,主要產品為43"、65"、75"液晶顯示屏,OLED顯示屏,超大型公共顯示屏等。

        t6項目于2016年11月30日開工建設,2017年12月29日主廠房封頂,2018年5月22日完成首臺曝光機和CF ITO設備順利搬入,預計2018年底點亮生產線,2019年一季度開始量產。

        華星光電11代超高清新型顯示器件生產線

        華星光電t7項目于2018年5月22日,在深圳市光明新區華星光電G11產業園正式簽約。

        華星光電t7項目目標是在深圳市光明新區投資建設一條月加工約9萬張3370mm×2940mm玻璃基板的第11代超高清新型顯示器件生產線,主要生產和銷售65英寸、70英寸、75英寸的8K超高清顯示屏及65英寸OLED、75英寸OLED顯示屏等。項目總投資約426.83億元。該項目由TCL集團、華星光電和深圳市重大產業發展基金共同投資完成,計劃在2021年3月正式實現量產。

        與t6項目相比,t7項目提高了OLED產品比重,增配了印刷顯示技術,產品以8K高附加值為主,以彌補中國大陸在8K、OLED產品的市場空缺。

        富士康廣州10.5 代TFT-LCD生產線

        富士康廣州10.5代項目(廣州超視堺10.5代TFT-LCD生產線)于2017年3月1日開工建設,總投資610億元。是目前全球體量和投資額最大的高科技廠房項目,也是廣州改革開放以來單筆投資最大的先進制造業項目。項目將導入氧化銦鎵鋅技術(IGZO,Indium Gallium Zinc Oxide),設計產能9萬片/月,一期項目預計2019年6月完工,并開始量產大尺寸8K超高精細影像液晶顯示屏,預計達產后年產值高達920億元。

        2018年9月,該項目完成了主體結構建設,提前實現主體結構完工目標,圓滿完成了節點工期計劃。

        惠科第11代薄膜晶體管液晶顯示器項目

        2018年4月17日在第十二屆河南省投洽會主會場上,深圳惠科登臺簽約。深圳惠科股份有限公司將在鄭州航空港區合資建設惠科11代液晶面板項目,項目投資總額400億元。項目將生產65英寸-150英寸大尺寸4K、8K液晶面板,填補河南新型顯示產業空白。

        此前在2016年12月2日,昆明市、滇中新區與惠科電子(深圳)有限公司三方在昆明怡景園度假酒店舉行了簽約儀式,就惠科第11代薄膜晶體管液晶顯示器及整機項目建設正式簽訂了戰略合作框架協議?;菘频?1代薄膜晶體管液晶顯示器項目擬在滇中新區投資400億元,計劃建設年產864萬片液晶面板生產基地,月產能達到9萬片。時至今日,昆明的項目尚未見開工,正是因為昆明項目未成行,惠科才轉戰鄭州,擬將11代線落戶河南。

         

        除了上述的10.5(11)代項目外,夏普已于2009年建成投產了一條10代線,韓國LG計劃建設一條10.5代AMOLED面板線,每月產能為4.5萬片。目前LG Display暫定該10.5代OLED生產線于2020年啟用。

        綜合上述產線,至2022年全球將約有8條10+代顯示面板生產線,大尺寸面板供給能力將顯著提升。

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